# Rubri – Central de Ajuda Oficial > O Rubri é uma plataforma SaaS B2B de automação contábil, fiscal e gestão de relacionamento para escritórios de contabilidade e seus clientes. Esta documentação reúne manuais, guias passo a passo e especificações técnicas de todos os módulos da plataforma. A Central de Ajuda reúne tutoriais detalhados sobre leitura automatizada de guias com inteligência artificial (RubriVision), gestão de obrigações acessórias, protocolos com QR Code e canhoto LGPD, integração com WhatsApp e aplicativo White Label. Versão completa com todos os artigos unificados para contexto expandido de LLMs: - [Documentação Completa (llms-full.txt)](https://ajuda.rubri.com.br/llms-full.txt): Texto integral de todos os artigos da central de ajuda. ## Categorias da Documentação - [Primeiros Passos](https://ajuda.rubri.com.br/categoria/primeiros-passos): Comece por aqui: visão geral do sistema, onboarding da equipe e alertas do dia a dia. - [Gerenciamento de Clientes](https://ajuda.rubri.com.br/categoria/gerenciamento-de-clientes): Cadastro e importação de empresas, usuários do app, certificados digitais e ocorrências. - [Arquivos e Documentos](https://ajuda.rubri.com.br/categoria/arquivos-e-documentos): Envio de arquivos, RubriVision, categorias, protocolos de entrega e envio automático. - [Obrigações e Certidões](https://ajuda.rubri.com.br/categoria/obrigacoes-e-certidoes): Grade de obrigações acessórias, modelos e prazos, feriados, certidões e integração SERPRO. - [Atendimento e Comunicação](https://ajuda.rubri.com.br/categoria/atendimento-e-comunicacao): Chamados, comunicados e formulários para pedir documentos e informações aos clientes. - [Aplicativo White Label](https://ajuda.rubri.com.br/categoria/aplicativo-white-label): Personalização do app do escritório e guias das telas que o seu cliente usa. - [Honorários e Financeiro](https://ajuda.rubri.com.br/categoria/honorarios-e-financeiro): Cobrança de honorários via Pix ou Asaas, acesso restrito às faturas e comissões. - [Relatórios](https://ajuda.rubri.com.br/categoria/relatorios): Auditoria de notificações, acessos ao app, atividade da equipe e consultas SERPRO. - [Configurações](https://ajuda.rubri.com.br/categoria/configuracoes): Equipe, grupos de permissão, departamentos, e-mails, WhatsApp e links úteis. - [Lançamentos](https://ajuda.rubri.com.br/categoria/lancamentos): Anúncios de novas funcionalidades do Rubri: o que chegou, para quem vale e como começar a usar. ## Artigos e Guias Oficiais ### Primeiros Passos - [Primeiros passos no Rubri](https://ajuda.rubri.com.br/docs/primeiros-passos-no-rubri): Seja muito bem-vindo à sua nova plataforma de gestão! O painel inicial (Início) foi desenhado para centralizar as métricas mais importantes do seu dia a dia... - [Guia de onboarding: o Rubri para novos colaboradores do escritório](https://ajuda.rubri.com.br/docs/guia-de-onboarding-para-novos-colaboradores): Comece por aqui se você acabou de entrar na equipe: o que é o Rubri, as tarefas do dia a dia e como resolver as dúvidas mais comuns dos clientes. - [Centro de Atenção: os alertas do escritório em um só lugar](https://ajuda.rubri.com.br/docs/centro-de-atencao-alertas-do-escritorio): Entenda o painel Precisa da sua atenção da tela inicial, que reúne obrigações, certidões, certificados digitais, solicitações, chamados e o status do WhatsApp. - [Primeiros passos com as obrigações acessórias: guia de configuração](https://ajuda.rubri.com.br/docs/primeiros-passos-com-as-obrigacoes-acessorias): Passo a passo para começar bem no módulo de obrigações: modelos, feriados, regime e enquadramento dos clientes, responsáveis e conferência da grade. - [Ajuda e Suporte: como falar com o time do Rubri](https://ajuda.rubri.com.br/docs/ajuda-e-suporte-falar-com-o-time-do-rubri): Abra um chamado de suporte pelo Portal do Contador, anexe arquivos, acompanhe a resposta e veja o que informar para agilizar o atendimento. - [Da contratação ao app no ar: prazos e etapas da implantação](https://ajuda.rubri.com.br/docs/da-contratacao-ao-app-no-ar-prazos-e-etapas-da-implantacao): Veja o que o escritório precisa enviar, quanto tempo leva cada etapa e o que depende das lojas da Apple e do Google na implantação do Rubri. ### Gerenciamento de Clientes - [Cadastro de Clientes](https://ajuda.rubri.com.br/docs/cadastro-de-clientes): A página de Cadastro de clientes permite a inserção individual de novas empresas na sua base de dados. Nela, você deve preencher as informações básicas de id... - [Importador de empresas](https://ajuda.rubri.com.br/docs/importador-de-empresas): A funcionalidade Importador de empresas foi desenvolvida para eliminar o preenchimento manual de dados e otimizar o tempo de cadastro de novos clientes. Por... - [Cadastro de usuários para acesso ao aplicativo](https://ajuda.rubri.com.br/docs/cadastro-de-usuarios-para-acesso-ao-aplicativo): Este guia orienta sobre como cadastrar novos usuários de clientes, configurar credenciais de acesso, definir permissões de visualização e vincular múltiplos... - [Como Cadastrar e Gerenciar o Certificado Digital (PFX)](https://ajuda.rubri.com.br/docs/como-cadastrar-e-gerenciar-o-certificado-digital-pfx): O Certificado Digital (PFX/A1) é indispensável para a automação de processos fiscais, emissão de obrigações e comunicação com órgãos governamentais. No Rubri... - [Registro e Histórico de Ocorrências do Cliente](https://ajuda.rubri.com.br/docs/registro-e-historico-de-ocorrencias-do-cliente): O módulo de Ocorrências e Histórico do Cliente do Rubri centraliza o registro de fatos relevantes, pendências, exigências fiscais, orientações societárias e... - [Checklists de processos: abertura de empresa, admissão, férias e outros roteiros](https://ajuda.rubri.com.br/docs/checklists-de-processos): Acompanhe os processos de cada empresa passo a passo, com responsável, prazo e histórico, a partir da biblioteca do Rubri ou de modelos do escritório. - [Loja e pedidos: como solicitar um certificado digital](https://ajuda.rubri.com.br/docs/loja-e-pedidos-certificado-digital): Solicite certificados digitais A1 de CNPJ e de pessoa física pela Loja do Rubri e acompanhe pagamento, videoconferência e resgate em Meus Pedidos. ### Arquivos e Documentos - [Como enviar arquivos individuais com identificação automáticade dados](https://ajuda.rubri.com.br/docs/como-enviar-arquivos-individuais-com-identificacao-automaticade-dados): O envio de arquivos individuais na plataforma Rubri conta com o auxílio de Inteligência Artificial para automatizar e otimizar a leitura e o preenchimento de... - [Como utilizar o RubriVision](https://ajuda.rubri.com.br/docs/como-utilizar-o-rubrivision): O RubriVision é a ferramenta de inteligência artificial do nosso portal desenvolvida para automatizar e otimizar a gestão de documentos do seu escritório. At... - [Como Gerenciar as Categorias de Arquivos](https://ajuda.rubri.com.br/docs/como-gerenciar-as-categorias-de-arquivos): A organização e a estruturação das categorias de arquivos definem como pastas, documentos e guias de pagamento serão organizados e distribuídos para os seus... - [Gestão e Auditoria de Arquivos e Documentos do Cliente](https://ajuda.rubri.com.br/docs/gestao-e-auditoria-de-arquivos-e-documentos-do-cliente): O módulo de Arquivos e Documentos do Rubri centraliza a gestão, o compartilhamento seguro e o histórico auditável de todas as obrigações fiscais, guias de ar... - [Envio de arquivos em grupos do WhatsApp](https://ajuda.rubri.com.br/docs/envio-de-arquivos-em-grupos-do-whatsapp): Otimize sua comunicação enviando documentos diretamente para grupos de WhatsApp. Essa funcionalidade permite compartilhar arquivos com múltiplos contatos de... - [Gestão de Protocolos de Entrega, Canhotos Físicos e Auditoria Operacional](https://ajuda.rubri.com.br/docs/gestao-de-protocolos-de-entrega-canhotos-fisicos-e-auditoria-operacional): O módulo de Protocolos de Entrega e Auditoria do Rubri registra a disponibilização e a leitura de guias e documentos, separando leitura confirmada de indício de leitura. ### Obrigações e Certidões - [Gestão de Obrigações Acessórias: grade, prazos e baixa com comprovante](https://ajuda.rubri.com.br/docs/gestao-de-obrigacoes-acessorias): Acompanhe obrigações acessórias por competência, controle prazos legais e internos, dê baixa com recibo e emita o dossiê de entregas no Rubri. - [Modelos de obrigações acessórias: criar, ajustar prazos e regras de geração](https://ajuda.rubri.com.br/docs/modelos-de-obrigacoes-acessorias): Configure os modelos que definem quais obrigações o Rubri gera para cada cliente, como o vencimento é calculado e quando um modelo se aplica. - [Feriados regionais: como o Rubri ajusta os prazos das obrigações](https://ajuda.rubri.com.br/docs/feriados-regionais-e-prazos-das-obrigacoes): Cadastre feriados estaduais e municipais para que o Rubri calcule corretamente os vencimentos das obrigações acessórias dos seus clientes. - [Certidões dos clientes: enviar, emitir pelo SERPRO e acompanhar a validade](https://ajuda.rubri.com.br/docs/certidoes-dos-clientes-enviar-emitir-e-acompanhar): Centralize as certidões de regularidade dos clientes, envie PDFs com leitura automática do RubriVision, emita a CND federal pelo SERPRO e receba alertas de vencimento. - [Integração com o SERPRO (Consulta CND): como conectar o contrato do escritório](https://ajuda.rubri.com.br/docs/integracao-com-o-serpro-consulta-cnd): Cadastre as chaves do Consulta CND do SERPRO para emitir a certidão negativa federal dos clientes pelo Rubri, entenda os custos e como testar, substituir ou remover a integração. ### Atendimento e Comunicação - [Como Gerenciar e Visualizar Chamados](https://ajuda.rubri.com.br/docs/como-gerenciar-e-visualizar-chamados): Gerencie com eficiência as solicitações de suporte abertas pelos seus clientes na plataforma Rubri. Aprenda neste artigo como acessar o painel de atendimento... - [Como Criar e Gerenciar Comunicados para Clientes](https://ajuda.rubri.com.br/docs/como-criar-e-gerenciar-comunicados-para-clientes): O módulo de Comunicados do Rubri é o canal oficial e direto de comunicação entre o escritório contábil e as empresas clientes. Por meio dele, o escritório pu... - [Formulários e solicitações: como pedir documentos e informações aos clientes](https://ajuda.rubri.com.br/docs/formularios-e-solicitacoes-para-clientes): Crie formulários com prazo para pedir documentos aos clientes, rotinas mensais e modelos de pedido que o próprio cliente abre, como admissão e férias. - [Formulários: acompanhar, revisar e aprovar as respostas](https://ajuda.rubri.com.br/docs/formularios-acompanhar-e-revisar-respostas): Acompanhe quem respondeu cada solicitação, aprove ou recuse os itens com motivo, consulte o histórico do cliente e exporte as respostas em planilha. - [Formulários no Portal do Cliente](https://ajuda.rubri.com.br/docs/portal-do-cliente-formularios): Como o cliente responde no Portal do Cliente os formulários do escritório, anexa arquivos, corrige itens recusados e abre pedidos como admissão e férias. ### Aplicativo White Label - [O aplicativo do seu escritório: Conceito e Customização](https://ajuda.rubri.com.br/docs/como-funciona-e-como-customizar-o-aplicativo-do-seu-escritorio): Este guia explica o conceito de aplicativo próprio ( white-label ) da plataforma Rubri e orienta sobre como configurar a identidade visual e as opções de com... - [Portal do Cliente: nome, textos e logomarca da página de acesso](https://ajuda.rubri.com.br/docs/configuracoes-do-portal-do-cliente): Personalize o nome do escritório, a frase de boas-vindas, o texto de apresentação e a logomarca que o cliente vê ao acessar o Portal do Cliente. - [O app do cliente: visão geral das telas](https://ajuda.rubri.com.br/docs/app-do-cliente-visao-geral): Conheça o que o seu cliente vê no aplicativo do escritório: tela inicial, abas, avisos, atalhos e perfil, para orientá-lo no dia a dia. - [Acesso e login no app do cliente](https://ajuda.rubri.com.br/docs/app-do-cliente-acesso-e-login): Como o seu cliente entra no aplicativo com CPF ou CNPJ e e-mail, usa senha, código por e-mail ou biometria e recupera a senha. - [Documentos no app do cliente](https://ajuda.rubri.com.br/docs/app-do-cliente-documentos): Como o cliente encontra, abre, compartilha e esconde os documentos enviados pelo escritório no aplicativo, com busca e filtros. - [Obrigações, pagamentos e calendário no app do cliente](https://ajuda.rubri.com.br/docs/app-do-cliente-obrigacoes-e-calendario): Como o cliente acompanha boletos e guias no aplicativo, copia o Pix ou a linha digitável, marca como pago, envia comprovante e vê os vencimentos no calendário. - [Chamados no app do cliente](https://ajuda.rubri.com.br/docs/app-do-cliente-chamados): Como o cliente abre um chamado pelo aplicativo, acompanha a situação e conversa com a equipe do escritório até o encerramento. - [Perfil e configurações no app do cliente](https://ajuda.rubri.com.br/docs/app-do-cliente-perfil-e-configuracoes): O que o cliente encontra no perfil do aplicativo: foto, empresa, notificações, tema escuro, biometria e remoção da conta. - [Solicitações do escritório no app do cliente](https://ajuda.rubri.com.br/docs/app-do-cliente-solicitacoes): Como o cliente responde no app os formulários do escritório, anexa documentos, corrige itens recusados e abre pedidos como admissão e férias. - [Portal do Cliente: visão geral e acesso](https://ajuda.rubri.com.br/docs/portal-do-cliente-visao-geral): Como o cliente entra no Portal do Cliente pelo navegador, recupera a senha, troca de empresa e encontra cada área do menu. - [Documentos, obrigações e calendário no Portal do Cliente](https://ajuda.rubri.com.br/docs/portal-do-cliente-documentos-obrigacoes-e-calendario): Como o cliente consulta documentos, copia o Pix ou a linha digitável, marca guias como pagas, anexa comprovantes e vê os vencimentos no portal. - [Solicitações e configurações no Portal do Cliente](https://ajuda.rubri.com.br/docs/portal-do-cliente-solicitacoes-e-configuracoes): Como o cliente abre e acompanha chamados no portal, escolhe como quer receber os avisos e solicita a exclusão da própria conta. ### Honorários e Financeiro - [Honorários Contábeis via Pix: Chaves e Faturas Automáticas](https://ajuda.rubri.com.br/docs/honorarios-contabeis-e-chaves-pix): Configure chaves Pix do escritório e gere faturas de honorários contábeis, com QR Code Pix e serviços extras, automática ou manualmente. - [Honorários via Asaas: Integração, Boletos Automáticos e Serviços Extras](https://ajuda.rubri.com.br/docs/honorarios-via-asaas-integracao-e-servicos-extras): Conecte a conta Asaas do escritório para emitir boletos de honorários automaticamente, cobrar serviços extras junto com a mensalidade e gerar cobranças avulsas. - [Como Restringir os Honorários Contábeis a Usuários Específicos](https://ajuda.rubri.com.br/docs/restringir-acesso-aos-honorarios-contabeis): Crie um grupo de permissões exclusivo para os honorários e deixe apenas o dono do escritório (e quem você escolher) ver e receber esses documentos. - [Como Funciona a Gestão e Resgate de Comissões](https://ajuda.rubri.com.br/docs/como-funciona-a-gestao-e-resgate-de-comissoes): O Sistema de Gestão e Resgate de Comissões do Rubri permite que os escritórios de contabilidade parceiros monetizem suas indicações e revenda de produtos e s... ### Relatórios - [Como Visualizar e Auditar as Notificações Enviadas aos Clientes](https://ajuda.rubri.com.br/docs/visualizar-notificacoes-enviadas-para-o-cliente): Acompanhe em tempo real o status de envio de e-mails, notificações push no aplicativo móvel e mensagens de WhatsApp enviadas aos seus clientes por meio do Po... - [Relatório de acessos ao aplicativo](https://ajuda.rubri.com.br/docs/relatorio-de-acessos-ao-aplicativo): O relatório de Acessos ao App é uma ferramenta estratégica desenvolvida para oferecer controle total e visibilidade sobre a interação dos clientes com a sua... - [Atividade da Equipe](https://ajuda.rubri.com.br/docs/como-visualizar-a-atividade-da-equipe): Monitore em tempo real o histórico de acessos e as ações executadas pelos colaboradores da sua empresa na plataforma Rubri. Essa funcionalidade é essencial p... - [Auditoria SERPRO: quem consultou, quando e o que foi cobrado](https://ajuda.rubri.com.br/docs/auditoria-das-consultas-ao-serpro): Consulte o histórico das consultas feitas ao SERPRO, filtre por período, usuário e cliente, confira a fatura pelo código SERPRO e exporte tudo em CSV. - [Relatório de Pagamentos: guias e boletos pagos, em aberto e vencidos](https://ajuda.rubri.com.br/docs/relatorio-de-pagamentos): Acompanhe as guias e boletos enviados aos clientes no mês, veja o que está vencido ou não foi visualizado e marque pagamentos manualmente. ### Configurações - [Painel de Configurações do Escritório: o que fica em cada opção](https://ajuda.rubri.com.br/docs/painel-de-configuracoes-do-escritorio): Conheça a tela de Configurações do Portal do Contador: departamentos, opções do escritório, relatórios e quem pode acessar cada uma. - [Gerenciamento de Equipe: Como Cadastrar Usuários e Configurar Permissões](https://ajuda.rubri.com.br/docs/gerenciamento-de-equipe-como-cadastrar-usuarios-e-configurar-permissoes): Este artigo apresenta o passo a passo para cadastrar novos colaboradores no Portal do Contador e configurar suas respectivas permissões de acesso através dos... - [Gerenciamento de Grupos de Permissões de Acesso](https://ajuda.rubri.com.br/docs/gerenciamento-de-grupos-de-permissoes-de-acesso): Este artigo orienta como configurar e gerenciar os grupos de permissões de acesso dos usuários na plataforma Rubri. A definição correta desses grupos garante... - [Cadastro de departamentos](https://ajuda.rubri.com.br/docs/como-cadastrar-departamentos): Cadastre os departamentos do escritório com tipo, líder, substituto e equipe, e veja quantos clientes cada pessoa atende em cada um. - [Integração com o WhatsApp](https://ajuda.rubri.com.br/docs/integracao-com-o-whatsapp): Conecte o WhatsApp do escritório pela API oficial da Meta ou pela API não oficial e entenda as diferenças de custo, envio e recursos. - [Configuração e Customização de E-mails](https://ajuda.rubri.com.br/docs/configuracao-e-customizacao-de-e-mails): A plataforma Rubri permite que você personalize a identidade visual e as informações de remetente dos e-mails enviados pelo sistema aos seus clientes. Esta c... - [Cadastro e Gerenciamento de Links Úteis](https://ajuda.rubri.com.br/docs/cadastro-e-gerenciamento-de-links-uteis): Esta seção foi desenvolvida para centralizar e facilitar o acesso aos principais serviços e obrigações fiscais do dia a dia. Através dela, o usuário pode con... - [Minha assinatura: período e pagamentos do Rubri](https://ajuda.rubri.com.br/docs/minha-assinatura-do-escritorio): Veja a assinatura do escritório no Rubri, pague a mensalidade em aberto com Pix ou boleto, consulte o histórico de pagamentos e saiba onde chegam as notas fiscais. ### Lançamentos - [Novidade: Envio Agendado de documentos](https://ajuda.rubri.com.br/docs/novidades-envio-agendado): Envie o documento quando ele ficar pronto e deixe o Rubri liberá-lo para o cliente na data certa, com o aviso e o protocolo de entrega no mesmo momento. - [Novidade: módulo de Obrigações Acessórias já está disponível](https://ajuda.rubri.com.br/docs/novidades-modulo-de-obrigacoes-acessorias): Conheça o que chegou ao Rubri: grade mensal de obrigações, prazos legais e internos, baixa com comprovante, feriados regionais e leitura de recibos pelo RubriVision. ## Links e Informações Adicionais - [Página Inicial da Central de Ajuda](https://ajuda.rubri.com.br/): Portal de busca e navegação. - [Sitemap XML](https://ajuda.rubri.com.br/sitemap.xml): Índice de URLs para motores de busca. - [Website Oficial Rubri](https://rubri.com.br): Plataforma de gestão contábil.