O envio de arquivos individuais na plataforma Rubri conta com o auxílio de Inteligência Artificial para automatizar e otimizar o preenchimento de dados contábeis e fiscais. Siga as instruções abaixo para realizar o upload e a validação do seu documento.
1. Gerenciar
No painel principal do Portal do Contador, localize o cliente desejado e clique no botão Gerenciar.
2. Arquivos
Na tela de gerenciamento do cliente, localize o bloco de Ações rápidas e selecione a opção Arquivos.
3. Enviar arquivo
Na aba de Arquivos, clique no botão Enviar arquivo.
4 - Envio de arquivos
No formulário de upload, realize os seguintes passos:
- Clique em Selecionar arquivo para carregar o documento desejado do seu dispositivo.
- Conferência de Dados: O sistema fará a leitura automatizada das informações do documento. Certifique-se de conferir os dados extraídos de forma automatizada pelo sistema antes de concluir o envio.
- Observações (opcional): Caso precise adicionar notas ou orientações específicas ao cliente sobre este documento, insira as informações no campo correspondente.
- Notificação (opcional): Selecione a caixa Enviar notificação para usuários antes de concluir se desejar alertar os destinatários sobre a disponibilização do novo arquivo.
- Clique no botão de confirmação para concluir o envio.
⚠️ Atenção: O arquivo enviado deve respeitar o limite máximo de 5 MB. Assim que selecionado, o sistema processará o documento, realizando a leitura e o preenchimento automático dos campos da tela utilizando Inteligência Artificial.
💡 Aviso (Validação de Empresa): Se o sistema detectar que o arquivo não pertence à empresa selecionada, um alerta preventivo será exibido perguntando se deseja continuar com a operação. Isso evita o envio acidental de documentos para clientes incorretos.
💡 Aviso (Duplicidade): Se o sistema identificar que o mesmo arquivo já foi enviado anteriormente para este cliente, uma mensagem de confirmação será exibida para evitar duplicidades, permitindo que você decida se deseja prosseguir com o envio.
💡 Marque a caixa de seleção Enviar notificação para usuários antes de concluir a operação se desejar alertar os destinatários da disponibilização do novo arquivo.