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Como Criar e Gerenciar Comunicados para Clientes
Como enviar arquivos individuais com identificação automáticade dados
Como utilizar o RubriVision
Gerenciamento de Grupos de Permissões de Acesso
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Explore toda a documentação organizada pelos módulos e fluxos do escritório contábil.
Primeiros Passos
Comece por aqui: visão geral do sistema, onboarding da equipe e alertas do dia a dia.
Gerenciamento de Clientes
Cadastro e importação de empresas, usuários do app, certificados digitais e ocorrências.
Arquivos e Documentos
Envio de arquivos, RubriVision, categorias, protocolos de entrega e envio automático.
Obrigações e Certidões
Grade de obrigações acessórias, modelos e prazos, feriados, certidões e integração SERPRO.
Atendimento e Comunicação
Chamados, comunicados e formulários para pedir documentos e informações aos clientes.
Aplicativo White Label
Personalização do app do escritório e guias das telas que o seu cliente usa.
Honorários e Financeiro
Cobrança de honorários via Pix ou Asaas, acesso restrito às faturas e comissões.
Relatórios
Auditoria de notificações, acessos ao app, atividade da equipe e consultas SERPRO.
Configurações
Equipe, grupos de permissão, departamentos, e-mails, WhatsApp e links úteis.
Lançamentos
Anúncios de novas funcionalidades do Rubri: o que chegou, para quem vale e como começar a usar.
Artigos e Tutoriais Recentes
Confira os últimos manuais e atualizações de processos no sistema.
Como Gerenciar as Categorias de Arquivos
Como utilizar o RubriVision
Gestão e Auditoria de Arquivos e Documentos do Cliente
Novidade: Envio Agendado de documentos
Honorários Contábeis via Pix: Chaves e Faturas Automáticas
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