Como Criar e Gerenciar Comunicados para Clientes

O módulo de Comunicados do Rubri é o canal oficial e direto de comunicação entre o escritório contábil e as empresas clientes. Por meio dele, o escritório publica avisos institucionais, alertas tributários, orientações sobre fechamento de folha e lembretes de obrigações diretamente na tela inicial do aplicativo móveldos seus clientes.

ℹ️ Atualização da Plataforma: A gestão de comunicados foi totalmente unificada. A antiga tela de comunicados individuais localizada dentro do perfil de cada cliente foi descontinuada. Agora, todos os comunicados — sejam gerais, segmentados por regime tributário, exclusivos para uma única empresa ou direcionados a um grupo de clientes que você escolher — são criados e gerenciados centralizadamente no menu Comunicados , bastando selecionar o público-alvo no campo Destino .

Principais Benefícios da Central de Comunicados

• Segmentação Inteligente: Direcione seus comunicados para toda a base de clientes, para empresas de um determinado regime tributário (ex: apenas optantes pelo Simples Nacional), para um cliente específico ou para um grupo de clientes selecionados por você, em lote.
• Notificações por Canal: Ao ativar um comunicado, você escolhe por quais canais avisar os usuários dos clientes de destino: aplicativo, e-mail e, com a API oficial conectada, WhatsApp.
• Controle de Prioridade e Ordenação: Ajuste a ordem de exibição dos avisos no aplicativo através de botões rápidos de reordenação.
• Pré-Visualização em Tempo Real: Visualize exatamente como o card será renderizado no smartphone antes de publicá-lo.
• Métricas de Leitura e Engajamento: Acompanhe a quantidade de visualizações e confirmações de leitura ( likes ) diretamente na plataforma.

Como Acessar a Central de Comunicados

Para consultar os comunicados existentes ou criar uma nova publicação:

1. No menu lateral esquerdo da plataforma Rubri , clique na opção Comunicados .
2. O sistema exibirá a listagem completa dos comunicados cadastrados para o escritório, organizados pelas colunas COMUNICADO e DESTINATÁRIO .

Na tela principal, você tem uma visão panorâmica de todos os avisos em vigor, o público-alvo de cada um e seus respectivos status de publicação:

Comunicados direcionados a um grupo de clientes aparecem na coluna DESTINATÁRIO com a etiqueta Clientes selecionados e a quantidade de clientes escolhidos:

Como Cadastrar um Novo Comunicado

Para iniciar a criação de um aviso, localize o cabeçalho da listagem e clique no botão + Cadastrar comunicado :

O sistema abrirá a tela completa de Cadastro de comunicado :

O formulário de cadastro é dividido em etapas intuitivas:

1. Definição do Destino (Público-Alvo)

O campo Destino define quais empresas terão acesso à visualização do comunicado no aplicativo:

Todos os clientes: O comunicado será exibido na tela inicial do aplicativo de todas as empresas clientes ativas do escritório.

Cliente específico: Substitui o antigo cadastro individual. Ao selecionar esta opção, o campo Cliente é habilitado para que você escolha a empresa desejada na lista da sua carteira:

Regime tributário específico: Permite filtrar empresas pelo seu enquadramento fiscal. O sistema exibe o nome do regime acompanhado da contagem exata de empresas cadastradas (ex: Simples Nacional – 9 Empresa(s) , Lucro Presumido – 29 Empresa(s) , MEI , etc.):

Clientes selecionados: Ideal quando o aviso interessa apenas a algumas empresas (ex: clientes que precisam entregar um documento específico). Ao escolher esta opção, o campo Clientes é exibido logo abaixo do Destino:

1. Digite o nome, o CPF ou o CNPJ no campo de busca. Os clientes encontrados aparecem na lista.
2. Clique em Adicionar ao lado de cada cliente desejado. Para incluir todos os resultados da busca de uma só vez, clique em Adicionar todos os resultados da busca.
3. Os clientes escolhidos aparecem como etiquetas em Clientes selecionados, junto com a contagem. Para tirar um cliente, clique no X da etiqueta (ou em Remover na lista). O botão Limpar seleção remove todos.

2. Informações de Conteúdo

Preencha as informações textuais do aviso de acordo com as especificações da plataforma:

CampoObrigatórioLimite de CaracteresDescrição e Boas Práticas Título Sim Até 50 caracteresTítulo de destaque do aviso. Deve ser objetivo e conciso (ex: Atenção: Prazo de Entrega da DEFIS ). Subtítulo NãoAté 100 caracteresTexto secundário para contextualização (ex: Empresas optantes pelo Simples Nacional ). Mensagem Sim Até 500 caracteresCorpo explicativo do comunicado. Utilize parágrafos objetivos para facilitar a leitura no smartphone.

3. Botão de Ação (CTA Opcional)

Se o comunicado exigir que o cliente tome uma ação externa (como acessar uma legislação, preencher um formulário ou abrir uma página de orientações), você pode adicionar um botão interativo:

• Texto do botão: Rótulo exibido no botão (máximo de 35 caracteres, ex: Acessar Orientações , Verificar Pendências , Entrar em Contato ).
• Link do botão: URL completa de destino (ex: https://ajuda.rubri.com.br ).

4. Estilo Visual, Upload de Imagem e Pré-Visualização

O Rubri oferece dois formatos de diagramação para os comunicados no aplicativo móvel:

• Imagem na lateral: Exibe uma miniatura quadrada à esquerda do texto. É ideal para lembretes operacionais, orientações fiscais de rotina e comunicados de leitura rápida:

• Imagem no topo: Apresenta a imagem em formato amplo ( banner ) no topo do card, com o título e a mensagem dispostos logo abaixo. É o formato recomendado para comunicados solenes, felicitações comemorativas e campanhas tributárias estratégicas:

• Upload da Imagem: Clique no botão Selecionar arquivo para anexar a arte do comunicado. O arquivo deve estar nos formatos JPG ou PNG , com tamanho máximo de 5 MB .
• Pré-Visualização: O quadro à direita atualiza em tempo real enquanto você digita, permitindo validar a diagramação e os contrastes antes de salvar.

5. Validação e Salvamento

Após preencher os campos obrigatórios e carregar a imagem correspondente, o alerta amarelo de pendência desaparecerá e o botão Salvar Comunicado será habilitado:

Clique em Salvar Comunicado para confirmar o cadastro. O novo comunicado será automaticamente inserido na fila da listagem.

Gestão, Ordenação e Disparo de Notificações

Na listagem de comunicados, o escritório conta com ferramentas completas de controle operacional:

1. Ordenação e Prioridade de Exibição

Utilize os botões de seta para cima (⬆️) e seta para baixo (⬇️) localizados na primeira coluna de cada linha para reposicionar os comunicados.

• Os comunicados situados no topo da lista possuem maior prioridade e aparecem primeiro no carrossel da tela inicial do aplicativo do cliente.

2. Menu de Ações Rápidas ( ... )

Ao clicar no ícone de três pontos verticais no lado direito de qualquer linha, o menu contextual oferece as seguintes operações:

• Editar: Abre o formulário completo com as informações pré-carregadas para alteração de textos, links, imagens ou destinatários (incluindo a lista de clientes selecionados). Ao salvar a edição, o comunicado fica inativo, e você precisa ativá-lo de novo.

• Desativar / Ativar: Alterna a visibilidade do comunicado sem excluí-lo:

• Quando Desativado , o comunicado permanece no sistema, mas é ocultado do aplicativo dos clientes.

• Ao clicar em Ativar, caso o comunicado seja direcionado a “Todos os clientes”, a um “Cliente específico”, a um “Regime tributário específico” ou a “Clientes selecionados”, o sistema abre a janela Opções de notificações. Nela, você escolhe por quais canais avisar os usuários dos clientes de destino. Somente os clientes que fazem parte do público escolhido recebem o aviso.

• Canais: Os canais disponíveis vêm marcados, e ao lado de cada um aparece quantos usuários receberão o aviso. Nada é enviado pelo canal que você desmarcar.

• WhatsApp: A opção só aparece quando a API oficial do WhatsApp estiver conectada.

• Ativar sem notificar: Desligue Enviar notificação para usuários ou desmarque todos os canais e clique em Confirmar.

• Cancelar: Fecha a janela sem ativar o comunicado.

• Avisar novamente: Para enviar as notificações de novo, desative o comunicado e ative-o outra vez.

• Excluir: Remove definitivamente o comunicado do sistema.

Exibição no Aplicativo Móvel do Cliente

Uma vez publicado e ativo, o comunicado passa a ser exibido na área inicial do aplicativo móvel do cliente:

• Identificação Visual: O card destaca o título, subtítulo, texto descritivo e imagem no padrão visual escolhido pelo escritório.
• Botão de Ação Integrado: Ao tocar no botão (caso configurado), o cliente é direcionado imediatamente ao link de apoio no navegador nativo do smartphone.
• Confirmação e Reação: Os usuários podem registrar leitura e confirmar ciência interagindo com o ícone de curtida no rodapé do card.