Gerenciamento de Clientes
7 artigosCadastro e importação de empresas, usuários do app, certificados digitais e ocorrências.
Cadastro de Clientes
A página de Cadastro de clientes permite a inserção individual de novas empresas na sua base de dados. Nela, você deve preencher as informações básicas de id...
Importador de empresas
A funcionalidade Importador de empresas foi desenvolvida para eliminar o preenchimento manual de dados e otimizar o tempo de cadastro de novos clientes. Por...
Cadastro de usuários para acesso ao aplicativo
Este guia orienta sobre como cadastrar novos usuários de clientes, configurar credenciais de acesso, definir permissões de visualização e vincular múltiplos...
Como Cadastrar e Gerenciar o Certificado Digital (PFX)
O Certificado Digital (PFX/A1) é indispensável para a automação de processos fiscais, emissão de obrigações e comunicação com órgãos governamentais. No Rubri...
Registro e Histórico de Ocorrências do Cliente
O módulo de Ocorrências e Histórico do Cliente do Rubri centraliza o registro de fatos relevantes, pendências, exigências fiscais, orientações societárias e...
Checklists de processos: abertura de empresa, admissão, férias e outros roteiros
Acompanhe os processos de cada empresa passo a passo, com responsável, prazo e histórico, a partir da biblioteca do Rubri ou de modelos do escritório.
Loja e pedidos: como solicitar um certificado digital
Solicite certificados digitais A1 de CNPJ e de pessoa física pela Loja do Rubri e acompanhe pagamento, videoconferência e resgate em Meus Pedidos.