Seja muito bem-vindo à sua nova plataforma de gestão! O painel inicial (Início) foi desenhado para centralizar as métricas mais importantes do seu dia a dia e dar acesso rápido às principais ferramentas.
Se você acabou de chegar, o seu primeiro grande passo deve ser a estruturação da sua base . Para isso, utilize o módulo Importador de empresas (localizado no menu de Ferramentas à direita), onde você pode ler arquivos PDF do cartão CNPJ ou planilhas em Excel para cadastrar automaticamente todos os dados das empresas no Rubri, economizando tempo e evitando erros manuais.
Ir para o importador de empresas
Para te ajudar a navegar com facilidade, preparamos um resumo de cada bloco que você visualiza na sua tela inicial:
Indicadores de Desempenho (Topo)
Clientes ativos: Mostra o número total de empresas integradas e operando na sua carteira atualmente.
Documentos processados mês: Exibe o volume de guias e arquivos processados pela plataforma no mês vigente, destacando também o tempo total de trabalho manual que a sua equipe economizou através da automação.
Obrigações em aberto: Mostra quantas obrigações da competência ainda não foram concluídas e destaca as vencidas, com atalho para a grade de obrigações.
Precisa da sua atenção (Centro de Atenção): No topo da tela, um único painel reúne os alertas do escritório (obrigações e certidões vencidas, certificados digitais a vencer, solicitações e chamados aguardando resposta) e o status do WhatsApp, que antes ficava no sino do cabeçalho. Clique em uma linha para abrir a página correspondente já filtrada.
Clientes cadastrados ativos (Centro)
É a listagem principal do seu escritório. Aqui você pode buscar empresas rapidamente por CPF/CNPJ ou Nome, visualizar a lista completa e clicar no botão “Gerenciar” para entrar na área de trabalho específica de qualquer cliente. Se precisar adicionar uma empresa de forma isolada, basta clicar em ”+ Cadastrar um cliente” .
Informativos e Avisos (Coluna Direita - Superior)
Este é o painel de recados e comunicados oficiais do sistema. Nele, a administração do escritório pode publicar avisos importantes direcionados aos clientes e colaboradores (como atualizações de recursos, novidades sobre ferramentas ou alertas de manutenções temporárias e status de canais de envio).
Links úteis (Coluna Direita - Centro)
Um espaço personalizável para o seu escritório. Clique em ”+ Novo link” para salvar atalhos de sites, portais do governo ou sistemas externos que sua equipe acessa com frequência diariamente.
Ir para cadastro de links úteis
Bloco de Ferramentas (Coluna Direita - Inferior)
RubriVision™: A nossa inteligência artificial para leitura rápida. Importe qualquer documento para que o sistema extraia as informações necessárias de forma automática para a conta do cliente.
Acessos ao App: Uma trilha de auditoria e segurança. Acompanhe os logs de sessões de todos os usuários do escritório e dos clientes.
Importador de empresas: O ponto de partida ideal para novos usuários migrarem suas carteiras de clientes de forma massiva via planilhas Excel ou PDFs de CNPJ.
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