Configurações
8 artigosEquipe, grupos de permissão, departamentos, e-mails, WhatsApp e links úteis.
Painel de Configurações do Escritório: o que fica em cada opção
Conheça a tela de Configurações do Portal do Contador: departamentos, opções do escritório, relatórios e quem pode acessar cada uma.
Gerenciamento de Equipe: Como Cadastrar Usuários e Configurar Permissões
Este artigo apresenta o passo a passo para cadastrar novos colaboradores no Portal do Contador e configurar suas respectivas permissões de acesso através dos...
Gerenciamento de Grupos de Permissões de Acesso
Este artigo orienta como configurar e gerenciar os grupos de permissões de acesso dos usuários na plataforma Rubri. A definição correta desses grupos garante...
Cadastro de departamentos
Cadastre os departamentos do escritório com tipo, líder, substituto e equipe, e veja quantos clientes cada pessoa atende em cada um.
Integração com o WhatsApp
Conecte o WhatsApp do escritório pela API oficial da Meta ou pela API não oficial e entenda as diferenças de custo, envio e recursos.
Configuração e Customização de E-mails
A plataforma Rubri permite que você personalize a identidade visual e as informações de remetente dos e-mails enviados pelo sistema aos seus clientes. Esta c...
Cadastro e Gerenciamento de Links Úteis
Esta seção foi desenvolvida para centralizar e facilitar o acesso aos principais serviços e obrigações fiscais do dia a dia. Através dela, o usuário pode con...
Minha assinatura: período e pagamentos do Rubri
Veja a assinatura do escritório no Rubri, pague a mensalidade em aberto com Pix ou boleto, consulte o histórico de pagamentos e saiba onde chegam as notas fiscais.