Aplicativo White Label
12 artigosPersonalização do app do escritório e guias das telas que o seu cliente usa.
O aplicativo do seu escritório: Conceito e Customização
Este guia explica o conceito de aplicativo próprio ( white-label ) da plataforma Rubri e orienta sobre como configurar a identidade visual e as opções de com...
Portal do Cliente: nome, textos e logomarca da página de acesso
Personalize o nome do escritório, a frase de boas-vindas, o texto de apresentação e a logomarca que o cliente vê ao acessar o Portal do Cliente.
O app do cliente: visão geral das telas
Conheça o que o seu cliente vê no aplicativo do escritório: tela inicial, abas, avisos, atalhos e perfil, para orientá-lo no dia a dia.
Acesso e login no app do cliente
Como o seu cliente entra no aplicativo com CPF ou CNPJ e e-mail, usa senha, código por e-mail ou biometria e recupera a senha.
Documentos no app do cliente
Como o cliente encontra, abre, compartilha e esconde os documentos enviados pelo escritório no aplicativo, com busca e filtros.
Obrigações, pagamentos e calendário no app do cliente
Como o cliente acompanha boletos e guias no aplicativo, copia o Pix ou a linha digitável, marca como pago, envia comprovante e vê os vencimentos no calendário.
Chamados no app do cliente
Como o cliente abre um chamado pelo aplicativo, acompanha a situação e conversa com a equipe do escritório até o encerramento.
Perfil e configurações no app do cliente
O que o cliente encontra no perfil do aplicativo: foto, empresa, notificações, tema escuro, biometria e remoção da conta.
Solicitações do escritório no app do cliente
Como o cliente responde no app os formulários do escritório, anexa documentos, corrige itens recusados e abre pedidos como admissão e férias.
Portal do Cliente: visão geral e acesso
Como o cliente entra no Portal do Cliente pelo navegador, recupera a senha, troca de empresa e encontra cada área do menu.
Documentos, obrigações e calendário no Portal do Cliente
Como o cliente consulta documentos, copia o Pix ou a linha digitável, marca guias como pagas, anexa comprovantes e vê os vencimentos no portal.
Solicitações e configurações no Portal do Cliente
Como o cliente abre e acompanha chamados no portal, escolhe como quer receber os avisos e solicita a exclusão da própria conta.