O módulo de Obrigações Acessórias já está disponível no Rubri. A partir de agora, o escritório acompanha, em um só lugar, tudo o que precisa ser entregue a cada mês para cada cliente: quem é o responsável, qual é o prazo legal, qual é a meta interna da equipe e se a entrega já tem comprovante.
Nota
Você escolhe se usa: o Administrador Master liga e desliga o módulo em Configurações > Obrigações acessórias. Quem já controla obrigações em outro sistema pode manter o módulo desligado, sem menu, tarefas ou avisos sobre obrigações.
Importante
Por onde começar: antes de usar a grade, o escritório precisa preencher o regime tributário e o enquadramento dos clientes, revisar os modelos e cadastrar os feriados regionais. O guia Primeiros passos com as obrigações acessórias leva você por cada etapa, na ordem recomendada.
O que chegou
Grade mensal de obrigações
A cada competência, o Rubri gera a lista de obrigações de cada cliente a partir do cadastro dele (regime, inscrições, funcionários). Na grade, você filtra por competência, departamento, status e responsável, busca por cliente, CNPJ ou obrigação, e acompanha os indicadores do topo: total da grade, vencidas, vencem hoje, próximos 7 dias e concluídas, com o percentual entregue no prazo.
Veja a operação completa em Gestão de obrigações acessórias.
Prazo legal e prazo interno
Cada obrigação mostra o vencimento legal, já ajustado por dia útil e feriados, e a meta interna, a data em que a equipe deve concluir antes do prazo fatal. Selos como Vencida e a dependência entre obrigações (por exemplo, DCTFWeb aguardando eSocial e Reinf) ajudam a priorizar.
Modelos que você configura
Os modelos de obrigação definem o que é gerado, quando vence e para quais clientes se aplica. O Rubri já traz os modelos padrão (DAS, DCTFWeb, eSocial, EFD-Reinf, ISS, GIA, SPED, DEFIS e outros), e o Administrador Master ajusta prazos, regras em fins de semana, regimes e critérios, ou cria os próprios modelos. Ao alterar um prazo, o Rubri oferece recalcular as obrigações em aberto.
Veja em Modelos de obrigações acessórias.
Feriados regionais
Os feriados nacionais são carregados automaticamente. O Administrador Master cadastra os feriados estaduais e municipais dos clientes, e o Rubri aplica o calendário certo a cada esfera: federal, estadual e municipal. Ao salvar um feriado, os prazos das obrigações em aberto são recalculados.
Veja em Feriados regionais.
Regime e enquadramento no cadastro do cliente
O cadastro do cliente ganhou o regime tributário, as inscrições estadual e municipal, o CNAE, a marcação de funcionários registrados e de prestador de serviços de saúde, e os responsáveis por departamento. Para cada cliente, você ainda decide, obrigação por obrigação, se ela é gerada no padrão, sempre ou nunca, e define um responsável específico quando precisar.
Veja em Cadastro de clientes.
Baixa com comprovante, histórico e dossiê
A conclusão de uma obrigação exige o comprovante (recibo ou protocolo) e a data de transmissão, que alimenta o indicador de entregas no prazo. Competências sem movimento têm um caminho próprio, e cancelamentos exigem justificativa. Cada alteração fica na trilha de auditoria, e o Dossiê de Protocolos reúne os recibos em um PDF com QR Code de verificação.
RubriVision lê mais documentos
O RubriVision passou a reconhecer mais tipos de documento, entre eles a declaração do Simples Nacional (PGDAS-D), parcelamentos e certidões, com categorias padrão já criadas no seu escritório (Apuração do Simples Nacional, Parcelamentos e Certidão). Ele também lê arquivos XML de notas fiscais e recibos do eSocial, além dos PDFs.
Baixa automática pelo RubriVision (piloto)
Em escritórios habilitados, o RubriVision conclui a obrigação sozinho quando você envia o recibo de entrega da declaração, com selo de confiança e a opção de Desfazer baixa por 24 horas. Para o DAS do Simples Nacional, a baixa exige a declaração PGDAS-D e a guia DAS do mesmo mês com o mesmo total.
Atenção
A baixa automática está habilitada apenas para escritórios parceiros do piloto. Nos demais escritórios, o RubriVision continua classificando e guardando os recibos, e a baixa é feita pelo botão Baixar. Se o seu escritório quer participar do piloto, fale com o suporte do Rubri.
Baixa do DAS sem o recibo da declaração
Duas novidades reduzem o trabalho de baixar o DAS do Simples Nacional:
- Declaração sem valor a pagar: quando o “Total do Débito Exigível” do PGDAS-D é zero (empresa sem movimento, que não gera guia), a declaração enviada ao RubriVision dá a baixa sozinha, nos escritórios com a baixa automática e a regra do DAS ligadas.
- Guia DAS como comprovante: o Administrador Master pode liberar, em Configurações > Obrigações acessórias, a baixa manual do DAS anexando apenas a guia. A opção vem desligada, a baixa fica marcada como “Guia DAS (sem recibo)” e o escritório assume que não terá o recibo da declaração arquivado.
Veja os detalhes em Gestão de obrigações acessórias.
Mudanças que você pode notar
- Em Clientes, o regime tributário aparece como um selo ao lado do nome.
- Em Obrigações, o menu Relatórios traz a planilha de pendências, o relatório executivo, o dossiê de protocolos e o relatório de qualidade da baixa automática.
- Em Configurações, há quatro novas áreas: Modelos de obrigações, Feriados regionais, a opção de baixa do DAS pelo PGDAS-D no RubriVision e Obrigações acessórias, onde o Administrador Master libera a baixa do DAS com a guia.
- As obrigações e a grade são de uso interno do escritório: o cliente não vê a lista de obrigações no aplicativo. Ele recebe apenas os documentos que você anexar como não internos.
Como começar
- Leia o guia Primeiros passos com as obrigações acessórias.
- Preencha o regime tributário de cada cliente.
- Revise os modelos e cadastre os feriados estaduais e municipais.
- Em Obrigações, clique em Sincronizar Grade e confira a competência.
Se surgir qualquer dúvida, abra um chamado pelo suporte da plataforma.