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Cadastro de Clientes

3 min leitura

A página de Cadastro de clientes permite a inserção individual de novas empresas na sua base de dados. Nela, você deve preencher as informações básicas de identificação, além de estruturar o endereço e os contatos operacionais da empresa. Para garantir uma comunicação eficiente e a segurança dos acessos, o preenchimento dos dados da pessoa responsável é obrigatório, sendo possível também personalizar o ambiente do cliente adicionando a logomarca da empresa contratante.

1. Iniciando o Cadastro

Para cadastrar uma nova empresa no sistema, siga as instruções abaixo:

  1. Acesse o painel geral da plataforma Rubri.
  2. Clique no botão + Cadastre um cliente, localizado no topo da tela principal.

2. Modalidades de Preenchimento

O sistema oferece duas alternativas para a entrada de dados do cliente, visando agilizar o processo operacional:

2.1. Importação Automatizada via Cartão CNPJ

Esta opção preenche os campos cadastrais de forma automatizada ao extrair os dados estruturados do documento oficial da Receita Federal.

  1. Na tela de cadastro, clique no botão Importar Cartão CNPJ.
  2. Selecione o arquivo em formato PDF nativo ou de imagem correspondente.
  3. Aguarde a leitura automatizada e validação dos dados pelo sistema.

2.2. Inserção Manual de CPF ou CNPJ

Caso prefira inserir as informações sem importar o arquivo:

  1. Insira o número do documento no campo CPF ou CNPJ.
  2. O sistema fará uma consulta automática na base de dados da Receita Federal para recuperar as informações cadastrais públicas.

2.3. Preenchimento de Informações Obrigatórias

Para que a inclusão seja concluída com sucesso, certifique-se de preencher todos os dados marcados com asterisco (*):

  • Dados Básicos:
    • CPF ou CNPJ: Identificador fiscal da empresa.
    • Nome: Razão social ou nome fantasia.
  • Pessoa Responsável:
    • Nome: Nome completo do contato principal.
    • Telefone: Telefone comercial ou celular do responsável.

💡 Dica: Marque a opção Telefone é WhatsApp se o número informado estiver habilitado para receber mensagens instantâneas e notificações do sistema.

2.4. Ajuste de Informações Complementares

Os campos de Endereço e Contatos são opcionais para a conclusão inicial do cadastro. Embora o sistema tente recuperá-los de forma automatizada, você pode editá-los a qualquer momento:

  • Para incluir ou alterar a localização física, clique em Cadastrar Endereço.
  • Para adicionar canais adicionais de comunicação, clique em Cadastrar Contato.

3. Inclusão da Logomarca (Opcional)

Para personalizar o ambiente do cliente com a identidade visual dele:

  1. Navegue até o bloco Logomarca ao final da página.
  2. Clique no botão Selecionar arquivo.
  3. Faça o upload do arquivo de imagem desejado.

⚠️ Atenção: O arquivo enviado deve respeitar o limite máximo de upload de 800 KB.

4. Como Acessar a Tela de Cadastro de usuário do Cliente

Para gerenciar e incluir novos usuários associados a um cliente:

  1. No menu principal da Rubri, localize a lista de empresas.
  2. Identifique o cliente desejado e clique no botão Gerenciar.

5. Configurações

6. Usuários

5. Cadastrar usuário

O recurso de Cadastro de usuários permite conceder e gerenciar os níveis de acesso de colaboradores ou parceiros de cada organização cliente na plataforma Rubri. Com essa funcionalidade, você pode adicionar novas contas, definir credenciais de segurança e acompanhar o histórico de acessos.

6. Preenchimento de Informações de Cadastro

No formulário de cadastro, preencha os seguintes campos obrigatórios:

  • Nome: Nome completo do novo usuário.
  • E-mail: E-mail de login do colaborador (onde ele receberá as credenciais e comunicados).
  • Telefone: Número de telefone de contato.

O sistema permite flexibilidade no gerenciamento da senha inicial do usuário:

  • Definição Manual: Clique em Cadastrar senha de usuário para definir manualmente uma senha de primeiro acesso.
  • Envio Automático: Se preferir, uma senha segura será gerada pelo sistema e enviada diretamente para o e-mail cadastrado.
  • Redefinição Obrigatória: Marque a opção Forçar mudança de senha para obrigar o usuário a criar uma nova senha personalizada em seu primeiro login na plataforma.

Após concluir o preenchimento, clique no botão Salvar dados para validar e registrar o usuário.

💡 Dica: Ative a opção Telefone é WhatsApp caso o número informado esteja habilitado para receber comunicações diretas da plataforma por esse canal.

7. Gerenciamento e Histórico de Usuários Cadastrados

No painel Usuários do cliente, é possível gerenciar todos os acessos ativos:

  • Acompanhe a coluna Último acesso para monitorar a frequência de login de cada usuário na plataforma.
  • Utilize as ações rápidas ao lado de cada registro para editar as informações cadastrais ou excluir a conta, suspendendo permanentemente o acesso do usuário à plataforma.

8. Gerenciar grupos de permissões

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Na janela apresentada você pode gerenciar a estrutura dos grupos de acesso de forma centralizada:

  • Selecionar um grupo existente: Clique no menu suspenso sob o campo Grupo e selecione a equipe desejada.
  • Criar um novo grupo: Clique no botão + Novo, informe o nome da nova equipe e confirme a criação.
  • Analise a lista de Categorias de arquivos exibida na tela.
  • Marque as caixas de seleção dos documentos que devem ser acessíveis pelo grupo.
  • Deixe desmarcadas as categorias que devem permanecer ocultas ou restritas para essa equipe.

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