Seja muito bem-vindo à sua nova plataforma de gestão! O painel inicial (Início) foi desenhado para centralizar as métricas mais importantes do seu dia a dia e dar acesso rápido às principais ferramentas.
Se você acabou de chegar, o seu primeiro grande passo deve ser a estruturação da sua base. Para isso, utilize o módulo Importador de empresas (localizado no menu de Ferramentas à direita), onde você pode ler arquivos PDF do cartão CNPJ ou planilhas em Excel para cadastrar automaticamente todos os dados das empresas no Rubri, economizando tempo e evitando erros manuais.
Para te ajudar a navegar com facilidade, preparamos um resumo de cada bloco que você visualiza na sua tela inicial:
Indicadores de Desempenho (Topo)
Clientes ativos: Mostra o número total de empresas integradas e operando na sua carteira atualmente.
Documentos processados mês: Exibe o volume de guias e arquivos processados pela plataforma no mês vigente, destacando também o tempo total de trabalho manual que a sua equipe economizou através da automação.
Status do sistema: Um canal direto de alerta sobre a integridade das suas conexões (como o status de sincronização do seu WhatsApp).
Clientes cadastrados ativos (Centro)
É a listagem principal do seu escritório. Aqui você pode buscar empresas rapidamente por CPF/CNPJ ou Nome, visualizar a lista completa e clicar no botão "Gerenciar" para entrar na área de trabalho específica de qualquer cliente. Se precisar adicionar uma empresa de forma isolada, basta clicar em "+ Cadastrar um cliente".
Informativos e Avisos (Coluna Direita - Superior)
Este é o painel de recados e comunicados oficiais do sistema. Nele, a administração do escritório pode publicar avisos importantes direcionados aos clientes e colaboradores (como atualizações de recursos, novidades sobre ferramentas ou alertas de manutenções temporárias e status de canais de envio).
Links úteis (Coluna Direita - Centro)
Um espaço personalizável para o seu escritório. Clique em "+ Novo link" para salvar atalhos de sites, portais do governo ou sistemas externos que sua equipe acessa com frequência diariamente.
Bloco de Ferramentas (Coluna Direita - Inferior)
RubriVision™: A nossa inteligência artificial para leitura rápida. Importe qualquer documento para que o sistema extraia as informações necessárias de forma automática para a conta do cliente.
Acessos ao App: Uma trilha de auditoria e segurança. Acompanhe os logs de sessões de todos os usuários do escritório e dos clientes.
Importador de empresas: O ponto de partida ideal para novos usuários migrarem suas carteiras de clientes de forma massiva via planilhas Excel ou PDFs de CNPJ.
